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远古时候，妖魔抢走了火种，使哈尼族地区变成一片黑暗，五谷不长，民不聊生。少年明扎（哈尼语中“火”的读法）的父亲为夺回火种，离家十五载杳无音讯。明扎决心继承父志， 村中长老儒玛得知后，祈求天地与山林赐予明扎以神力，送给他一把神弓，并告诉他凶狠无比的妖魔住在很远的石门山。明扎告别亲人，途经热浪遍地的赤水谷，帮助了快要干死的老树根，老树根为他指了路 。后来明扎来到冰雪世界，经受了山边溪水化成的女子的考验，没有逃避，并且为其用神箭封住峡谷的风口。明扎到了石门山，随后拾得父亲留下的金竹刀，并见到无法恢复人型的父亲，又遇见妖魔的镇山虎在追逐一只小羚羊。他救了小羚羊，并用家乡水解除了魔法，使小羚羊变成了少女。原来她是天神的女儿，被妖魔所害。在少女带领下，明扎深入洞底找到妖魔。 趁它熟睡时夺回火种，在与之周旋时不料被妖魔抓住。明扎立即把火种吞下，他的身体很快变成一个火球。妖魔被他用神箭消灭了，而明扎再也不能恢复人型。火球被少女带回到了哈尼山寨，那里的人民从此又见到光明 。
